Spotkania z doradcą finansowym są objęte poufnością. Doradca finansowy ma obowiązek zachowania pełnej dyskrecji w kwestii informacji, które uzyskuje od klienta podczas współpracy. Pełna poufność dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i szczegółów dotyczących sytuacji finansowej, inwestycji, zobowiązań czy planów finansowych.
Pełna poufność jest kluczowym elementem relacji doradcy z klientem i stanowi podstawę budowania zaufania. Doradcy przestrzegają zasad ochrony danych osobowych i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym regulacjami RODO w Polsce i UE. Możesz być pewien, że informacje, które udostępnisz doradcy finansowemu, będą traktowane z najwyższą ostrożnością i wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Twoich interesów.
Masz pytania o bezpieczeństwo konsultacji z doradcą finansowym?
Absolutnie, Twoje dane są bezpieczne. Jako doradca finansowy dbam o pełną poufność i ochronę wszystkich informacji, które mi powierzysz. Przestrzegam przepisów prawa, w tym regulacji RODO, co oznacza, że Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu opracowania i realizacji Twojej strategii finansowej. Każdy krok jest podejmowany z najwyższą starannością, aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo.
Nie, informacje o Twoich inwestycjach nie są udostępniane żadnym nieupoważnionym osobom ani firmom. Cała nasza współpraca opiera się na zasadzie poufności i pełnego zaufania. Wszelkie dane, które mi udostępniasz, są wykorzystywane wyłącznie do realizacji Twoich celów finansowych i pozostają w pełni poufne. Działam zgodnie z najwyższymi standardami etyki zawodowej, więc możesz mieć pewność, że Twoje finanse są w dobrych rękach.
Twoje zaufanie jest dla mnie priorytetem, dlatego dbam, aby każda rekomendacja była w pełni zgodna z Twoimi potrzebami i celami. Zawsze przedkładam Twoje interesy ponad wszelkie inne kwestie. Moje podejście opiera się na uczciwości i transparentności, co oznacza, że każda decyzja jest dokładnie omawiana i dopasowana do Twojej sytuacji. Chcę, abyś czuł się pewnie i bezpiecznie na każdym etapie współpracy.
Nie, to pozostaje między nami. Cała współpraca jest objęta pełną dyskrecją. Rozumiem, że finanse to sprawa bardzo osobista, dlatego żadna informacja dotycząca naszej współpracy, ani fakt, że korzystasz z moich usług, nie jest nikomu udostępniana bez Twojej zgody. Twoje zaufanie jest dla mnie najważniejsze, dlatego traktuję je z największym szacunkiem.
Nie znalazłaś/eś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do mnie, a postaram się odpowiedzieć!
Działam dla Ciebie – lokalnie i zdalnie!
Jestem blisko Ciebie – usługi świadczę stacjonarnie na terenie Małopolski i Śląska dzięki lokalizacji w Krakowie.
Poza tym obszarem? Żaden problem! Obsługuje klientów w całej Polsce w pełni zdalnie, zapewniając wygodną i skuteczną współpracę.
Buduj zaufanie i zaplanuj ją z pomocą doświadczonego doradcy finansowego. Razem stworzymy strategię oszczędzania dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości. Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy, a ja pomogę Ci zrobić pierwszy krok do spokojnej, niezależnej emerytury.
