Ekspert finansowy Jakub Kurek: współpraca z Klientami Indywidualnymi i Firmami
Od ponad pięciu lat pracuję jako doradca finansowy, wspierając klientów takich jak Ty w zarządzaniu finansami, dobieraniu ubezpieczeń, kredytów i planowaniu na przyszłość. Moim celem jest, aby każdy z moich klientów mógł spać spokojnie, wiedząc, że jego finanse i zabezpieczenie są w dobrych rękach.
Na co dzień współpracuję z ponad 300 osobami oraz firmami, dbając o to, aby ich pieniądze były dobrze zarządzane, a zabezpieczenie finansowe odpowiadało ich potrzebom. Moja praca to nie tylko dobór produktów finansowych, ale przede wszystkim wspólne budowanie bezpieczeństwa finansowego, które daje poczucie spokoju i stabilności.
Jakub Kurek: moje licencje i uprawnienia
Od początku swojej działalności konsekwentnie poszerzam kompetencje i zdobywam kolejne licencje produktowe oraz uprawnienia do współpracy z instytucjami finansowymi. Dziś posiadam kilkadziesiąt aktywnych licencji obejmujących różne obszary rynku finansowego – od inwestycji, przez ubezpieczenia i programy emerytalne, aż po leasing oraz finansowanie dla firm.
Współpracuję z wieloma uznanymi instytucjami finansowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz firmami leasingowymi. Wśród nich znajdują się między innymi PZU, Allianz, Nationale-Nederlanden, Generali, Warta, UNIQA, Compensa, InterRisk, Skarbiec TFI, Quercus TFI, Investors TFI, IPOPEMA TFI, Caspar TFI, Santander Leasing, PKO Leasing, BNP Paribas Leasing, EFL, Pekao Leasing, mLeasing, Medicover i Lux Med.
Regularnie odnawiam uprawnienia oraz zdobywam nowe licencje, aby mieć dostęp do aktualnych rozwiązań dostępnych na rynku i móc świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi standardami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nie jestem związany z ofertą jednej firmy ani jednego banku. Dzięki szerokiej współpracy z wieloma instytucjami mogę porównywać dostępne rozwiązania i rekomendować te, które najlepiej odpowiadają Twojej sytuacji, celom oraz oczekiwaniom.
Oznacza to również, że nie musisz samodzielnie analizować ofert wielu różnych podmiotów. Robię to za Ciebie, przedstawiając konkretne możliwości wraz z ich zaletami i ograniczeniami, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.
Moje licencje potwierdzają także, że przeszedłem wymagane szkolenia produktowe oraz spełniam warunki współpracy stawiane przez poszczególne instytucje finansowe. Dzięki temu możesz mieć pewność, że korzystasz z pomocy osoby posiadającej aktualną wiedzę i dostęp do szerokiego zakresu rozwiązań dostępnych na rynku.
W mojej pracy stawiam na długoterminowe relacje, rzetelne doradztwo i dopasowanie rozwiązań do potrzeb klienta, a nie do oferty jednego dostawcy. Właśnie dlatego stale rozwijam swoje kompetencje i rozszerzam zakres współpracy z kolejnymi partnerami.
Obszary specjalizacji
Dobrze dobranie ubezpieczenie – ochrona polisą jako pierwszy krok w budowaniu majątku
W trakcie mojej pracy zauważyłem, jak ogromne znaczenie ma dobrze dobrane ubezpieczenie. Z moich polis wypłacono już ponad 100 odszkodowań w naprawdę trudnych momentach – przy chorobach, wypadkach czy pobytach w szpitalu. Każdy z tych przypadków to dla mnie dowód, że moja praca ma realne znaczenie. Wiem, że mogę zapewnić Ci wsparcie w najcięższych chwilach i chronić to, co dla Ciebie najważniejsze.
Kredyty bez stresu – więcej opcji do wyboru i mniej formalności, które wezmę na siebie
Pomagam moim klientom w realizacji marzeń – tych prywatnych i biznesowych. Wspólnie przeszliśmy przez dziesiątki procesów kredytowych. Pomogłem wielu osobom w zakupie ich wymarzonych mieszkań oraz wsparłem przedsiębiorców w rozwijaniu działalności. Proces kredytowy często bywa stresujący i złożony, dlatego moją rolą jest przeprowadzenie Cię przez każdy jego etap w sposób zrozumiały i bez zbędnych komplikacji. Wierzę, że dzięki rzetelnemu doradztwu mogę znacząco uprościć ten proces i pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji.
Rozwiązania dla firm i klientów biznesowych
Dodatkowo moja praca obejmuje obsługę ubezpieczeń grupowych i medycznych dla ponad 1000 pracowników firm, które zdecydowały się na współpracę z nami. Firmy te zaufały nam, ponieważ dostarczamy im rozwiązania, które nie tylko zabezpieczają ich pracowników, ale także wpływają pozytywnie na ich komfort i poczucie stabilności.
Działam dla Ciebie – lokalnie i zdalnie!
Jestem blisko Ciebie – usługi świadczę stacjonarnie na terenie Małopolski i Śląska dzięki lokalizacji w Krakowie.
Poza tym obszarem? Żaden problem! Obsługuje klientów w całej Polsce w pełni zdalnie, zapewniając wygodną i skuteczną współpracę.
Skontaktuj się z mną i wybierz najlepszy model współpracy!
Szkolenia specjalistyczne i programy kompetencyjne
Regularnie uczestniczę również w szkoleniach specjalistycznych oraz programach rozwojowych organizowanych przez instytucje finansowe i partnerów biznesowych. Obejmują one aktualizację wiedzy z zakresu produktów finansowych, zmian w przepisach, standardów obsługi klienta oraz specjalistycznych rozwiązań dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Dzięki temu na bieżąco poszerzam swoje kompetencje i mogę świadczyć usługi zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku.
Nie działam sam! Wspiera mnie zespół specjalistów. Razem zadbamy o Twoje finanse
Na co dzień wspiera mnie zespół 10 specjalistów, którzy są niezastąpionym elementem naszej współpracy z klientami. Dzięki ich zaangażowaniu mogę w pełni skoncentrować się na tym, co najważniejsze – Twoich indywidualnych potrzebach. Każdy członek zespołu wnosi swoje unikalne umiejętności, co sprawia, że możemy kompleksowo odpowiadać na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Wspólnie dbamy o to, by każdy, kto nam zaufał, czuł się bezpiecznie finansowo.
Dbam o aktualność posiadanych uprawnień i stały rozwój
Na przestrzeni lat uzyskałem licencje oraz uprawnienia do współpracy z kilkudziesięcioma instytucjami finansowymi. Poniżej znajduje się pełna lista aktualnych uprawnień.
Fundusze inwestycyjne (TFI)
Posiadam uprawnienia do współpracy z następującymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych:
- AGIOFunds TFI
- BPS TFI
- Caspar TFI
- Esaliens TFI
- Generali TFI
- Investors TFI
- IPOPEMA TFI
- Nationale-Nederlanden TFI
- PZU TFI
- Quercus TFI
- Rockbridge TFI
- Skarbiec TFI
- Superfund TFI
- UNIQA TFI
- VIG C-Quadrat TFI
Produkty emerytalne IKE i IKZE
Posiadam uprawnienia do oferowania rozwiązań emerytalnych:
- AGIOFunds
- Caspar
- Generali
- IPOPEMA
- Skarbiec
Ubezpieczenia na życie
Posiadam licencje produktowe obejmujące ubezpieczenia na życie następujących towarzystw:
- Aegon
- Allianz
- Compensa
- Generali
- Hestia
- Leadenhall
- MetLife
- Nationale-Nederlanden
- Prudential
- PZU Życie
- Saltus
- Signal Iduna
- UNIQA
- Unum
- Vienna Life
- Warta
Ubezpieczenia majątkowe
Posiadam uprawnienia do oferowania ubezpieczeń majątkowych:
- Allianz
- Compensa
- Hestia
- InterRisk
- Leadenhall
- PZU
- Signal Iduna
- Warta
Leasing i finansowanie przedsiębiorstw
Posiadam licencje umożliwiające współpracę z wieloma firmami leasingowymi i instytucjami finansującymi:
- Alior Leasing
- BNP Paribas Leasing
- BOŚ Leasing
- BPS Leasing
- Cofidis Leasing
- EFL
- Erste Leasing
- Grenke Leasing
- Idea Getin Leasing
- Impuls Leasing
- InBank Leasing
- LeaseLink
- mLeasing
- Masterlease
- Millennium Leasing
- PEAC Leasing
- Pekao Leasing
- PKO Leasing
- Santander Multirent
- Vehis
Inwestycje i rozwiązania finansowe
Posiadam również uprawnienia dotyczące produktów inwestycyjnych i finansowych oferowanych przez:
- Fracthon
- Goldenmark
- IPOPEMA AFI
- Lokaty Ziemskie
- Trust Investment (Pożyczka Inwestycyjna)
Finansowanie i produkty bankowe
- Finli
- Millennium ROR
Opieka medyczna i benefity pracownicze
Posiadam licencje dotyczące programów zdrowotnych i benefitów:
- HCM (Revita)
- LifeUp
- Lux Med – Pełna Opieka Życie
- Medicover
Rozwiązania dla przedsiębiorstw
- Hymon Fotowoltaika
- Talo Energy
- xDISC
Moją misją jest tworzenie rozwiązań, które naprawdę mają znaczenie. Chcę, aby każdy mój klient wiedział, że jego finanse są w dobrych rękach. Dla mnie liczy się zaufanie, które buduję przez rzetelną pracę, uczciwość i pełne zaangażowanie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia w budowaniu zabezpieczenia na przyszłość, ochrony zdrowia i życia, czy realizacji marzeń poprzez inwestycje i kredyty – jestem po to, by Ci pomóc.
Choć moje biuro stacjonarne mieści się w Krakowie, Małopolska, charakter tej pracy pozwala mi na współpracę z klientami z całego kraju.
Możemy spotkać się w miejscu jakie Tobie odpowiada – dojadę na terenie Małopolski i Śląska. Możemy także działać nad organizacją Twoich finansów w sposób zdalny (telefonicznie, przez Google Meet, MS Teams czy Zoom).