Doradca finansowy Myślenice

Doradca finansowy Myślenice, kim jestem i jak mogę pomóc Ci zadbać o Twoje pieniądze?

Nazywam się Jakub Kurek i od wielu lat wspieram osoby takie jak Ty – mieszkańców Myślenic i okolic – w lepszym zarządzaniu finansami. Pomagam w sprawach, które często są odkładane „na później”: ubezpieczenia, kredyty, oszczędności, inwestycje, planowanie przyszłości. Jeśli czujesz, że w Twoich finansach można coś poprawić, ale nie wiesz, od czego zacząć – jesteś we właściwym miejscu.

Myślenice: Bezpłatna konsultacja i audyt finansów osobistych u eksperta finansowego

Pierwsze spotkanie ze mną to spokojna rozmowa, która nic Cię nie kosztuje. To czas, w którym poznaję Twoją sytuację i dowiaduję się, co jest dla Ciebie ważne. Możemy spotkać się osobiście w Myślenicach lub porozmawiać zdalnie – telefonicznie lub przez wideo.

Podczas tej rozmowy przeprowadzam tzw. audyt finansów osobistych. Nie wymaga to od Ciebie specjalnego przygotowania. Zadaję pytania, słucham, analizuję. Sprawdzamy, jakie masz aktualne ubezpieczenia – czy zapewniają Ci odpowiednią ochronę, czy nie są zbyt drogie, czy warto je zmienić.

Przyglądam się też Twoim dochodom i wydatkom, by zobaczyć, jak wygląda codzienny budżet. Jeśli masz kredyty, sprawdzamy ich warunki. Omawiamy Twoje cele – może chcesz kupić mieszkanie, odkładać na przyszłość dziecka albo przygotować prywatną emeryturę.

Analizuję również Twoje oszczędności i inwestycje – jeśli je masz – i pokazuję, co można poprawić. Jeśli jeszcze nie zacząłeś odkładać, pokażę Ci bezpieczne sposoby na rozpoczęcie tego procesu. Po spotkaniu masz jasny obraz tego, co działa, a co można zrobić lepiej.

Umów bezpłatną konsultację finansową

Jestem niezależnym doradcą finansowym. Co to oznacza? Nie jestem związany z żadnym bankiem ani towarzystwem ubezpieczeniowym. Reprezentuję tylko Twoje interesy. Dzięki temu mogę dopasować rozwiązania do Twojej sytuacji, a nie do czyjejś oferty. Moim celem jest Twoje poczucie bezpieczeństwa, porządek w finansach i plan, który naprawdę da się zrealizować.

Dlaczego warto zaufać właśnie mnie jako doradcy finansowemu w Myślenicach?

Dobrze rozumiem, że sprawy finansowe mogą być trudne, a czasem nawet stresujące. Często spotykam osoby, które mówią: „Mam ubezpieczenie, ale nie wiem, co dokładnie obejmuje” albo „Zaciągnąłem kredyt, ale chyba są lepsze opcje”. Moim zadaniem jest to wszystko uporządkować.

Nie reprezentuję żadnej firmy, dlatego moje rekomendacje są niezależne i dopasowane do Ciebie. Działam etycznie, uczciwie i zawsze w Twoim interesie. Tłumaczę wszystko prostym językiem, nie używam fachowych skrótów. Jeśli czegoś nie rozumiesz – dopytujesz, a ja spokojnie wyjaśniam.

Pracuję z klientami z całej Małopolski, ale bardzo cenię sobie współpracę z osobami z Myślenic i okolic. Dla wielu moich klientów jestem kimś więcej niż doradcą – jestem osobą, do której można wrócić po roku, po pięciu latach, by na nowo przyjrzeć się swoim finansom.

Zacznijmy od wstępnej konsultacji bez zobowiązań dla Ciebie. To spotkanie, podczas którego:

przeanalizujemy Twoje obecne umowy – przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe;

omówimy Twoje cele finansowe – co chciałbyś osiągnąć za 5, 10 czy 20 lat;

sprawdzimy, jak wyglądają Twoje przychody i wydatki – co możesz zmienić, by lepiej gospodarować;

przejrzymy Twoje oszczędności, inwestycje i strategie ochrony majątku.

Jak wygląda współpraca z doradcą finansowym w Myślenicach?

Zależy mi na tym, żeby nasza współpraca była jasna, spokojna i dopasowana do Twoich potrzeb. Dlatego wszystko przebiega w kilku prostych etapach.

Zaczynamy od kontaktu. Możesz do mnie zadzwonić, napisać e-mail lub wypełnić formularz kontaktowy. Odpowiem i zaproponuję dogodny termin spotkania – w Myślenicach lub zdalnie. Nie musisz się przygotowywać – wystarczy, że opowiesz mi o swojej sytuacji i celach.

Na pierwszym spotkaniu rozmawiamy o Twoich finansach. Pytam, słucham, analizuję. Jeśli masz dokumenty – dobrze, jeśli nie – poradzimy sobie. Po spotkaniu przygotowuję dla Ciebie konkretne propozycje. To może być nowy plan ubezpieczeniowy, zoptymalizowany kredyt, strategia oszczędzania albo połączenie kilku elementów.

Omawiamy wszystko razem. Pokazuję Ci różne opcje i wyjaśniam, co z czego wynika. Ty decydujesz, co wybierasz. Gdy zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie – pomagam w formalnościach. Razem przechodzimy przez proces wdrożenia.

Ale na tym się nie kończy. Jeśli w przyszłości Twoja sytuacja się zmieni – jestem. Możemy wrócić do rozmowy, zaktualizować plan, dodać nowe cele. Współpraca ze mną to nie jednorazowe spotkanie – to długofalowe wsparcie.

Pracuję lokalnie, znam realia Małopolski i rozumiem, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby mieszkające w Myślenicach i pobliskich miejscowościach. Wiem też, że każda sytuacja jest inna, dlatego do każdego klienta podchodzę indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Jakie rozwiązania finansowe może Ci zaproponować doradca finansowy Myślenice?

Jakub Kurek ekspert finansowy Myślenice opinie

Co możesz zyskać już na pierwszym spotkaniu? Wiedza, świadomość i spokój

Już po pierwszej rozmowie zyskujesz coś bardzo ważnego – jasność. Widzisz, jak wygląda Twoja sytuacja finansowa i co można poprawić. Czasem to kilka prostych zmian, które robią dużą różnicę. Czasem to początek większego planu, który da Ci poczucie bezpieczeństwa. Na spotkaniu nie musisz się na nic decydować. Masz czas, żeby się zastanowić, dopytać, przeanalizować wszystko w swoim tempie. Ja jestem po to, by Cię przeprowadzić przez ten proces.

Wiele osób po spotkaniu mówi: „Szkoda, że wcześniej nie trafiłem do Pana”. I to jest najlepszy dowód na to, że warto zrobić ten pierwszy krok. Nie musisz znać się na finansach. Nie musisz niczego przygotowywać. Wystarczy, że chcesz coś poprawić – ja zajmę się resztą.

Zadzwoń, napisz lub wypełnij formularz – odezwę się i ustalimy dogodny termin. Spotkajmy się w Myślenicach lub porozmawiajmy online. Zadbajmy razem o Twoje finanse.

Wybierając mnie jako swojego doradcę, zyskujesz więcej niż tylko poradę – zyskujesz partnera, który zawsze stawia Twoje interesy na pierwszym miejscu. Zapraszam do kontaktu – razem znajdziemy ubezpieczenie, które zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo finansowe w każdej sytuacji.

Skontaktuj się już teraz

Gdzie możemy się spotkać? Doradztwo finansowe w Myślenicach i w formie zdalnej

Jeśli mieszkasz w Myślenicach, mogę przyjechać do Ciebie lub spotkamy się w miejscu, które wybierzesz. Może to być Twój dom, biuro, kawiarnia albo inna przestrzeń, w której czujesz się komfortowo. Dojadę też do okolicznych miejscowości – takich jak Dobczyce, Siepraw, Głogoczów, Pcim, Lubień czy Sułkowice. Cała ta część Małopolski to teren, w którym pracuję od lat.

Jeśli wolisz rozmowę online – nie ma problemu. Możemy spotkać się przez telefon lub wideorozmowę. Dla wielu osób to wygodna forma, która pozwala zaoszczędzić czas i mieć spokojną rozmowę bez wychodzenia z domu. Dopasowuję się do Twojego kalendarza. Spotkania mogą odbywać się rano, popołudniu, wieczorem – również w weekendy. Wiem, że codzienne życie bywa intensywne, dlatego chcę, by rozmowa o finansach była dla Ciebie jak najbardziej komfortowa.

• Doradca finansowy Alwernia
• Doradca finansowy Chorzów
• Doradca finansowy Chrzanów
• Doradca finansowy Katowice
• Doradca finansowy Małopolska
• Doradca finansowy Myślenice
• Doradca finansowy Nowy Sącz
• Doradca finansowy Olkusz
• Doradca finansowy Oświęcim
• Doradca finansowy Śląsk
• Doradca finansowy Tarnów