Doradca finansowy Małopolska – poznaj mnie i zobacz, jak mogę pomóc Ci zadbać o finanse
Nazywam się Jakub Kurek i jako niezależny doradca finansowy wspieram mieszkańców Małopolski w świadomym zarządzaniu pieniędzmi. Pomagam osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom uporządkować finanse, wybrać korzystne ubezpieczenia, zaplanować oszczędności i inwestycje, a także przejść bezpiecznie przez proces kredytowy.
Małopolska: Bezpłatna konsultacja i audyt finansów osobistych – spokojny początek i konkretna wartość
Naszą współpracę zaczynamy od bezpłatnego spotkania. W jego trakcie przeanalizujemy, jakie masz obecnie polisy i umowy ubezpieczeniowe, czy dają one właściwą ochronę i czy są dopasowane do Twojej sytuacji. Porozmawiamy o Twoich celach – co chcesz osiągnąć, co dziś jest dla Ciebie najważniejsze.
Sprawdzę też Twoje przychody i wydatki, by lepiej poznać Twój budżet. Przeanalizuję oszczędności, inwestycje, aktualne zobowiązania – wszystko po to, byś dostał pełen obraz swojej sytuacji finansowej i mógł spokojnie zdecydować, co warto zmienić lub poprawić.
Dlaczego warto wybrać mnie jako doradcę finansowego w Małopolsce?
Jestem związany z Małopolską i znam dobrze realia tego regionu – zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Od lat pomagam klientom indywidualnym i firmowym w podejmowaniu świadomych, opłacalnych decyzji finansowych.
Działam niezależnie, co oznacza, że reprezentuję Twoje interesy – nie banków, nie towarzystw ubezpieczeniowych. Moje rekomendacje są zawsze dopasowane do Ciebie. Wyjaśniam wszystko jasno i prosto, bez zbędnych skrótów myślowych. Wspólnie wybieramy takie rozwiązania, które są dla Ciebie realne i bezpieczne.
Zacznijmy od wstępnej konsultacji bez zobowiązań dla Ciebie. To spotkanie, podczas którego:
przeanalizujemy Twoje obecne umowy – przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe;
omówimy Twoje cele finansowe – co chciałbyś osiągnąć za 5, 10 czy 20 lat;
sprawdzimy, jak wyglądają Twoje przychody i wydatki – co możesz zmienić, by lepiej gospodarować;
przejrzymy Twoje oszczędności, inwestycje i strategie ochrony majątku.
Jak wygląda współpraca z doradcą finansowym z Małopolski?
Zaczynamy od rozmowy – spotkania mogą odbywać się stacjonarnie w Małopolsce albo online. Ty opowiadasz mi o swojej sytuacji, a ja słucham, analizuję i przygotowuję audyt finansowy. Obejmuje on Twoje dokumenty, cele, potrzeby i możliwości.
Na tej podstawie przygotowuję propozycje działań – czy to zmiany w ubezpieczeniach, plan oszczędzania, bezpieczne inwestycje, czy uporządkowanie zobowiązań. Jeśli zdecydujesz się je wdrożyć – pomagam na każdym etapie. Przechodzimy przez formalności wspólnie, a Ty masz moje wsparcie nie tylko na początku, ale też później.
Dla mnie profesjonalne doradztwo finansowe to nie jest sprzedaż produktów. To relacja oparta na rozmowie, zrozumieniu Twojej sytuacji i szukaniu takich rozwiązań, które naprawdę będą służyć Twoim celom i możliwościom. Działam po to, żebyś poczuł się pewnie, bezpiecznie i miał jasność, co dalej robić ze swoimi pieniędzmi.
Jakie rozwiązania finansowe może Ci zaproponować doradca finansowy Małopolska?
Ubezpieczenia na życie:
- Ubezpieczenia na życie i dożycie
- Ubezpieczenia ochronne terminowe do 100 roku życia
- Ubezpieczenia z odkładaniem na emeryturę
- Ubezpieczenia terminowe z malejącą sumą kapitału (pod kredyt)
- Ubezpieczenia z UFK
Ubezpieczenia majątkowe:
- Ubezpieczenia domu/mieszkania
- Ubezpieczenia samochodu
- Ubezpieczenia firmy
- Ubezpieczenia zwierząt
- Ubezpieczenia podróżne
- Ubezpieczenie NNW
Kredyt hipoteczny:
- Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości
- Kredyt hipoteczny na budowę/remont
- Pożyczka hipoteczna
- Kredyt hipoteczny na konsolidację zobowiązań
- Refinansowanie poniesionych środków
- Refinansowanie kredytu hipotecznego (obecnego)
Kredyt gotówkowy:
- Kredyt gotówkowy na dowolny cel
- Konsolidacja kredytów
- Refinansowanie kredytu gotówkowego
Narzędzia inwestycyjne i oszczędnościowe:
- Prywatna emerytura
- Rozwiązania oszczędnościowe
- Rozwiązania inwestycyjne
- Odkładanie na emeryturę z IKE i IKZE
Rozwiązania finansowe dla firm:
- Ubezpieczenia grupowe
Jakub Kurek doradca finansowy Małopolska opinie
Zapraszam Cię na bezpłatne spotkanie – z doradcą finansowym w Małopolsce lub online
Pierwsza konsultacja to bezpłatne i spokojne spotkanie, które może wnieść wiele dobrego. Bez stresu i zobowiązań – po prostu oceniamy Twoją sytuację finansową i zastanawiamy się, co można poprawić, byś mógł działać z większym spokojem i świadomością.
Jeśli chcesz, skontaktuj się ze mną – telefonicznie, mailowo lub przez formularz. Ustalimy termin i formę spotkania. Zadbajmy razem o Twoje finanse – krok po kroku, z pełnym zrozumieniem i wsparciem.
Wybierając mnie jako swojego doradcę, zyskujesz więcej niż tylko poradę – zyskujesz partnera, który zawsze stawia Twoje interesy na pierwszym miejscu. Zapraszam do kontaktu – razem znajdziemy ubezpieczenie, które zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo finansowe w każdej sytuacji.
Małopolska doradca finansowy Jakub Kurek. Gdzie możemy się spotkać?
Pracuję z klientami z całej Małopolski – z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Oświęcimia, Bochni, Chrzanowa, Olkusza i wielu mniejszych miejscowości. Możemy umówić się na spotkanie u Ciebie, w dogodnym miejscu albo online – tak, jak będzie Ci najwygodniej. Dopasowuję się do Twojego harmonogramu. Możemy porozmawiać rano, wieczorem, w tygodniu lub w weekend – szanuję Twój czas i chcę, żebyś czuł się komfortowo w rozmowie o finansach.